原标题：政策发酵！深圳打响楼市第一枪！

备受瞩目的高层会议提出的“坚决遏制房价上涨”犹在耳旁，深圳房地产市场立马就响起了一声惊雷！

个人购房3年限售！ 深圳楼市打响一线城市个人限卖第一枪！

7月31日傍晚，深圳公布关于地产调控的通知，这也是标志着深圳楼市新政终于落地。

这是自2016年发布“104”新政后，深圳房地产市场在时隔21个月后再次收紧调控，并且依旧颇为严厉。

不得不说这份《通知》全文不足千字，然而条条精准有力，具体包括直接暂停企业在深圳购买商品住房、个人新购住房在3年内禁止转让、离婚2年内买房贷款的首付比例不低于七成等。

深圳此前已是全国楼市调控最严城市，此番严上加严，将进一步遏制住房价非合理上涨。

此番深圳升级楼市调控政策，在一线城市中第一个开始了全面升级限售，对于市场来说影响比较大，基本杜绝了短期炒作的可能性。

对公司买房卖房的限制，不排除深圳未来仍然将出台更多细则，进一步规范。后续对公司购房或有更多管控，这符合当前全国购房的基调

而这也是被看做是坚决贯彻会议提出的“坚决遏制房价上涨”的举措！

另外除了提及地产的政策，会议也要求坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，加大基础设施领域补短板的力度，把握好去杠杆力度和节奏。

从会议结果来看，下半年去杠杆力度或将会有所放松，财政将更加积极，这对股市也是有所利好，特别是关于基建这块。

会议提到基建投资诉求上升，补短板或向乡村倾斜。

此前“补短板”工作大多集中在培育新动能及扶贫创新等方面，本次会议的“基础设施补短板”说法并不多见。

这也意味着基建投资诉求可能上升，且侧重于中西部地区公共设施建设和乡村振兴战略，这与外部环境变化导致经济内生动能减弱的情况契合，与财政政策积极发力的要求一致。

基建投资下半年有望加大力度！基建宽松的主线越来越明晰。

基建需求层面，我们注意到上半年铁路、水利、市政等领域投资不及预期，公路、环保投资仍然较快，农村基建、环保、交通下半年有望继续加快。而在基建融资供给层面，贷款回升预计仍是主要趋势，

在下半年基建投资增速有望恢复的背景下，建筑公司在手项目的融资、施工进度有望加快。

通过回顾2008年，2012年，2016年三次基建宽松，我们注意到每次宽松都致力于结构性调整，为经济转型升级赢得时间。

当前GDP 增长压力开始显现，宽货币和积极财政符合基建宽松必备条件。

历史上三次基建宽松，建筑指数均上涨30%以上，持续周期9 个月以上，因此可以对基建板块持相对乐观。

同时，当前建筑公司估值仍处于历史低位，且公募基金持仓处于历史底部，建筑股估值修复有望继续，关注建筑股行情，如中国交建、中国建筑、苏交科、葛洲坝！

另外对于与之相关的钢铁、水泥等建材板块也是我们之前反复强调关注，在此就不重复了！

当然这些也是传导到了市场，地产板块大跌，而基建板块也是涨幅居前！

沪指早盘冲高回落，震荡翻绿。创业板指一度涨逾1%，但临近午盘也涨幅收窄。

市场出现了冲高受阻的态势、水泥板块、基建板块、等品种反复活跃，一度将股指推高。

相关个股成都路桥、北新路桥、达安股份、建研院涨停！祁连山、天山股份、宁夏建材、西部建设、冀东水泥、西藏天路等跟风上涨！

但可惜的是，由于地产股以及地产产业链的相关个股的回落，使得大盘出现了一定程度的疲软态势，有所回落。

权重地产如保利跌幅逾5%，万科A、华夏幸福、金地等个股也是跌幅逾3%，拖累了指数！

不过，一方面考虑到政策导向的积极转变，另一方面则考虑到估值数据的因素，短线A股的下行空间并不太大，目前沪指在2800点附近的反复震荡仍然是主基调。

不得不说，目前的股市仍然是政策市！政策一出，基建向右，地产向左，泾渭分明！

在积极的财政政策的预期下，市场对于基建类大市值股票仍然有较高预期，值得后市关注！

责任编辑：