晨会1209｜资金博弈的性价比显著降低
>>>重点推荐<<<
秦培景｜中信证券A股策略首席分析师
S1010512050004
策略聚焦｜资金博弈的性价比显著降低
近期市场韧性主要源于预期反复下的资金博弈，包括PMI超预期驱动短期资金“返场”，以及外资主动持续流入。前者仍需逆周期政策预期支撑，但预计近期政策定调将依然保持定力；后者在中美博弈关键时点临近，不确定性上升压力下，料会受到抑制；再考虑机构“抱团”压力和来年1月解禁高峰，预计资金博弈的性价比将显著降低，市场韧性将减弱，建议继续“猫冬”防御，坚持配置低估值品种。
风险因素：中美博弈反复，11月国内实体经济数据明显弱于预期。
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诸建芳｜中信证券首席经济学家
S1010510120003
宏观｜如期完成三大目标不动摇：2019年12月中央政治局会议精神学习
2019年12月中共中央政治局召开会议。会议指出“2020年是全面健康小康社会和‘十三五’规划收官之年”，同时是三大攻坚战的关键之年，因此经济稳增长对于2020年决胜之年至关重要。逆周期调节政策将持续助力，扩内需将成为稳增长的重要抓手，改革开放力度也会继续加大。预计明年经济将实现6%的增长。
明明｜中信证券首席FICC分析师
S1010517100001
固收｜三大任务叠加下的政策取向：政治局会议的六大要点
本次会议相对7月会议变化不大，我们认为当前的经济增长正处于政策的合意区间，财政政策虽是稳增长主角，但力度和节奏也会偏稳。我们预计明年十三五规划、小康社会、三大攻坚战的完成压力不大，财政强刺激的可能性不高，但货币仍有宽松必要，政策上可能会倾向于结构性的货币政策、财政政策和产业政策等的协调配合。
风险因素：市场流动性出现大幅波动，宏观经济不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动。
诸建芳｜中信证券首席经济学家
S1010510120003
宏观｜低基数叠加内需小幅改善带动进口增速回升：11月进出口数据点评
11月进口受到低基数、内需小幅改善及中国对美农产品采购等因素影响出现大幅回升，实现正增长。出口仍然受到外需和加税的拖累持续负增长。整体来看，不考虑基数效应，外贸增长动力较弱。预计在中央政治局会议提到的“确保全面建成小康社会和‘十三五’规划圆满收官”和“保持经济运行在合理区间”的政策目标下，逆周期政策实施将改善国内需求，进一步提振进口增长。
杨灵修｜中信证券海外策略首席分析师
S1010515110003
海外策略｜2020年美国市场投资展望：谢幕牛市
展望2020年，我们判断企业盈利下修将导致美股出现8-10%的跌幅，美债收益率曲线继续陡峭化利好短端国债、利空长端，而美元也将逐步走弱。货币政策方面，预计美联储仍将维持宽松基调，在核心PCE增速接近、甚至达到2.5%以前，不会重启加息周期，明年将更多依赖量化型工具来解决结构性问题。
风险因素：1）美国与主要贸易伙伴摩擦大幅升级；2）全球央行货币宽松低于预期；3）美国居民消费出现大幅下滑；4）美股公司回购显著下降。
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许英博｜中信证券科技产业首席分析师
S1010510120041
前瞻｜电信铁塔资产的全球比较研究
电信铁塔行业商业模式优异，企业客户关系、现金流入长期较为稳定，符合长线资金配置偏好，亦是利率下行主要受益资产之一。全球铁塔资产在核心业务逻辑层面较为相似，定价模式为主要差异，中国铁塔采用成本加成定价，国内份额占比近97%。电信铁塔资产估值可采用EV/EBITDA、P/AFFO等相对估值方式，估值水平受成长性、利率水平、企业设立方式等因素影响。源于会计准则等层面差异，国内电信铁塔资产估值宜更多参考亚洲可比企业，而非欧美市场。
风险因素：国内5G网络建设不及预期、3G网络加速退网风险；电信铁塔租赁价格持续下调风险；中国电信、中国联通网络和建进度缓慢风险；国内宏观经济增速下行超预期风险；公司利润增速放缓、股息率改善不及市场预期风险等。
王喆｜中信证券化工行业首席分析师
S1010513110001
苏博特（603916）：
外加剂龙头，扩张正当时
公司是国内混凝土外加剂龙头，依托建科院平台具备技术优势，盈利能力行业领先。在2020年基建托底发力，龙头份额提升的预期下，公司凭借内生+外延双重驱动，业绩有望实现快速增长。预测2019-2021年公司实现归母净利润3.10/4.02/5.07亿元，对应EPS预测分别为1.00/1.29/1.63元。给予2020年15xPE，对应目标价19.30元。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险因素：基建、房地产投资增速大幅下滑；产品价格快速下跌；原材料价格波动；规划产能投产不及预期。
明明｜中信证券首席FICC分析师
S1010517100001
固收｜所谓信仰和金边属性：16呼和经开PPN001违约点评
市场没有平白无故的“所谓信仰”，城投也没有不可打破的“金边属性”。这两个词从出现就是无根之水，定性与定量相结合才是中国特色信用债市场投研的立足之本。
风险因素：政府协调意愿不足，违约最终解决方案低于市场预期，资金面出现收紧，信用分层持续恶化，资金传导不畅导致再融资难度加大等。
陈聪｜中信证券基地产业首席分析师
S1010510120047
地产｜物业管理：后勤保障服务社会化改革的政策机遇
我们认为，非住宅物业管理行业的弹性，一部分来自于后勤保障服务社会化的改革。随着简政放权推进，改革成效愈加显著。具备跨赛道品牌效应的国企，则在各条细分业态赛道竞争中，占据优势。
风险因素：行业尽管有盈利能力提升空间，但长期来看仍应是低毛利率的。
弓永峰｜中信证券电新行业首席分析师
S1010517070002
电新｜充电桩：政策加强充电行业支持，重点推荐特锐德
国家规划及地方政策加强对充电行业支持力度，预计行业由民营充电运营商主导的竞争格局日渐清晰，充电行业迎来加速发展期。重点推荐充电网运营龙头特锐德，维持公司2019/2020年净利润预测3.5/6.1亿元，现价对应PE为47/28倍；维持目标价22元及“买入”评级。
风险因素：政策落地不及预期，市场竞争加剧，充电利用率提升不及预期。
李建伟｜中信证券军工行业分析师
S1010519060003
军工｜增长明确估值消化，板块配置价值凸显
当前军工行业估值已消化至低位，纵向看，军工指数当前动态PE处于近5年前7%分位，横向看，核心军工标的未来三年PE基本与通信、电子、计算机、机械相当，有资产注入预期个股备考PE接近美国军工股水平。军工行业增长确定，即使不考虑改革、资产注入等预期因素，业绩增速与估值也趋于匹配，板块配置价值凸显。
风险因素：军民融合政策支持低于预期，军工领域国企改革进度慢于预期等。
陈俊斌｜中信证券制造产业首席分析师
S1010512070001
拓普集团（601689）：
新客户增量可期，盈利能力弹性大
公司是国内汽车内饰、底盘系统行业龙头，业务布局前瞻，技术和产能储备丰厚；预计未来随着资本开支放缓，特斯拉等新客户导入，盈利能力有望持续回升；考虑公司未来2年盈利弹性，我们认为公司合理估值为2020年30倍PE，对应目标价19.5元，维持“买入”评级。
风险因素：下游汽车销量回暖不及预期；特斯拉销量增长不及预期；特斯拉新订单不及预期；新产品投放不及预期。
比亚迪（002594/01211.HK）：
电动销量仍在低位，供应链开放可期
虽然公司受行业补贴退坡扰动销量，盈利短期承压，但中长期看，公司作为电动车龙头，具备“爆款新能源汽车”能力，并通过技术创新持续降本，有望在经历补贴驱动到市场驱动后享受新能源汽车未来增长红利；且供应链开放迈向新的台阶，价值有望显现。当前市值具备高安全边际，继续推荐，维持公司（A+H股）“买入”评级。
风险因素：公司新能源汽车产销不及预期；新能源汽车政策波动；云轨推进不及预期。
盛夏｜中信证券农林牧渔行业首席分析师
S1010516110001
天康生物（002100）：
公司的养殖确定性来自何处
生猪养殖布局以新疆为主，逐步向河南、甘肃扩充，区位优势明显，出栏确定性较强，预计19/20/21/22年可实现84/180/250/350万出栏。我们采取分步估值法，给予公司2019年生猪业务5倍估值，疫苗40倍估值，饲料和农产品业务10倍估值，维持前盈利预测，目标市值225亿。维持“买入”评级。
风险因素：非瘟疫情进一步加剧，出栏不及预期。
>>>会议提示<<<
❶电话会议：明年基建和房地产对于铜需求的边际拉动如何？
时间：2019年12月9日10:00
主持人：李超
邀请专家：上海有色网铜行业首席分析师 叶建华
❷电话会议：近期A股、港股、政策核心观点交流
时间：2019年12月9日15:30
主持人：秦培景
主讲人：秦培景 杨灵修 杨帆
❸电话会议：注射剂一致性评价进展及对药品包材辅料行业影响
时间：2019年12月9日20:00
主持人：田加强 刘泽序
嘉宾：国内知名上市医药企业采购经理
>>>评级调整<<<
注：“评级调整”项下涉及的内容均节选自已经公开发布的证券研究报告（标示的日期为相关证券研究报告发布的时间），仅供汇总参考之用
>>>近期重点报告回顾<<<
策略聚焦 12-08｜资金博弈的性价比显著降低
海外策略 12-08｜2020年美国市场投资展望：谢幕牛市
策略聚焦 12-01｜预期寻底，猫冬防御
策略聚焦 11-10｜反弹进行时
策略聚焦 11-03｜预期冰点已过，外资驱动月度级别反弹
策略聚焦 10-27｜市场在等待什么？
海外策论 10-27｜美联储降息预期或落空
策略聚焦 10-21｜月度级别反弹只是节奏放缓
海外策论 10-21｜市场底部期的“打新机遇”
策略聚焦 10-13｜月度级别反弹启动
策略聚焦 10-08｜政策决断驱动市场决断
策略聚焦 09-22｜凝聚流动性共识
海外策论 09-22｜海外投资者在关注什么？
中信证券研究
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原标题：【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷，油价弱势近日虽然伊朗局势升温，中东地区几起油船被袭击事件影响，但油价并未走高，而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低，而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大，需求会持续低迷，因此油价调整压力较…...
2024/4/15 13:53:08 - 氧生福地 玩美北湖（上）——为时光守候两千年
原标题：氧生福地 玩美北湖（上）——为时光守候两千年一次说走就走的旅行，只有一张高铁票的距离～ 所以，湖南郴州，我来了～ 从广州南站出发，一个半小时就到达郴州西站了。在动车上，同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢，所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好，最起…...
2024/4/15 9:16:52 - 氧生福地 玩美北湖（中）——永春梯田里的美与鲜
原标题：氧生福地 玩美北湖（中）——永春梯田里的美与鲜一觉醒来，因为大家太爱“美”照，在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点，向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”，到郴州必吃的美食之一。 哇塞！那个味美香甜…...
2024/4/18 9:24:29 - 氧生福地 玩美北湖（下）——奔跑吧骚年！
原标题：氧生福地 玩美北湖（下）——奔跑吧骚年！让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...
2024/4/18 3:56:18 - 扒开伪装医用面膜，翻六倍价格宰客，小姐姐注意了！
原标题：扒开伪装医用面膜，翻六倍价格宰客，小姐姐注意了！扒开伪装医用面膜，翻六倍价格宰客！当行业里的某一品项火爆了，就会有很多商家蹭热度，装逼忽悠，最近火爆朋友圈的医用面膜，被沾上了污点，到底怎么回事呢？ “比普通面膜安全、效果好！痘痘、痘印、敏感肌都能用…...
2024/4/18 3:55:57 - 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜
原标题：「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势： 1、铁皮石斛：自唐宋以来，一直被列为皇室贡品，铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上，繁殖力差，产量极低，所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...
2024/4/18 3:55:50 - 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者
原标题：丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司，专注美业21年，其旗下品牌： 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰，产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰，产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰，产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...
2024/4/15 23:28:22 - 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知！
原标题：广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知！广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读： 械字号医用面膜，其实在我国并没有严格的定义，通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」，也就是说，医用面膜其实算作「医疗器械」的一种，又称「医用冷敷贴」。 …...
2024/4/18 3:56:20 - 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用？
原标题：械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用？医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料，含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层，热量被凝胶内水分子吸收，通过水分的蒸发带走大量的热量，可迅速地降低体表皮肤局部温度，减轻局部皮肤的灼…...
2024/4/18 3:56:11 - 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示，配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...
解析如下：1、长按电脑电源键直至关机，然后再按一次电源健重启电脑，按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后，按住“winR”打开运行窗口，输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面，选中…...
2022/11/19 21:17:18 - 错误使用 reshape要执行 RESHAPE，请勿更改元素数目。
%读入6幅图像（每一幅图像的大小是564*564） f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...
2022/11/19 21:17:16 - 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...
win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面，在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机，虽然这比较麻烦，但是对系统进行配置和升级…...
2022/11/19 21:17:15 - 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...
有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows，请勿关闭计算机”的提示，要过很久才能进入系统，有的用户甚至几个小时也无法进入，下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法：我们首先在左下角的“开始…...
2022/11/19 21:17:14 - win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...
置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题，电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update，请勿关机”(如下图所示)，而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢？一切都是正常操作的，为什么开时机呈现“正…...
2022/11/19 21:17:13 - 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...
Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示，没过几秒后电脑自动重启，每次开机都这样无法进入系统，此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一：开机按下F8，在出现的Windows高级启动选…...
2022/11/19 21:17:12 - 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...
有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况，就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机，碰到这样的问题该怎么解决呢，现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法：1、2、依次…...
2022/11/19 21:17:11 - 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...
今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后，每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面，提示请勿关闭计算机”，每次停留好几分钟才能正常关机，导致什么情况引起的呢？出现配置Windows Update…...
2022/11/19 21:17:10 - 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...
只能是等着，别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚，只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一：管理员运行cmd：net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...
2022/11/19 21:17:09 - 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办？
原标题：电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办？win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢？一般的方…...
2022/11/19 21:17:08 - 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ，然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...
关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ，然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容，让我们赶快一起来看一下吧！关机提示 windows7 正在配…...
2022/11/19 21:17:05 - 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...
钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间：2020-04-20 22:24:19 浏览次数：729次 区域： 南阳 > 卧龙 列举网提醒您：为保障您的权益，请不要提前支付任何费用！ 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于：钉钉，外勤365，红圈通，企业微信和…...
2022/11/19 21:17:05 - 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”，长时间没反应，无法进入系统的解决方案...
前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了，具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面，长时间没反应，无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过，网上搜了不少资料&#x…...
2022/11/19 21:17:04 - 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办？...
本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法，并在最后教给你1种保护系统安全的好方法，一起来看看！电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中，添加了1个新功能在“磁…...
2022/11/19 21:17:03 - 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败，正在还原更改，请勿关闭计算机怎么办...
许多用户在长期不使用电脑的时候，开启电脑发现电脑显示：配置windows更新失败，正在还原更改，请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢？下面小编就带着大家一起看看吧！如果能够正常进入系统，建议您暂时移…...
2022/11/19 21:17:02 - 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机，电脑开机后一直显示以...
配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机，电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容，让我们赶快一起来看一下吧！配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...
2022/11/19 21:17:01 - 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...
不知道大家有没有遇到过这样的一个问题，就是我们的win7系统在关机的时候，总是喜欢显示“准备配置windows，请勿关机”这样的一个页面，没有什么大碍，但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机，非常…...
2022/11/19 21:17:00 - 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...
当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时，一般是您正对windows进行升级，但是这个要是长时间没有反应，我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了，来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...
2022/11/19 21:16:59 - 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败，还原更改请勿关闭计算机...
我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况，当我们打开电脑之后，发现一直停留在一个界面：“配置Windows Update失败，还原更改请勿关闭计算机”，等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢࿰…...
2022/11/19 21:16:58 - 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”
Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...
2022/11/19 21:16:57