开发背景：

​ 为了提高开发新客户的能力，为客户提供更贴切的服务；希望通过系统对潜在客户、客户开发的过程进行记录，以便分析情况，从而提高开发新客户的业务能力，为客户提供更优质的服务。

系统大致流程

创造销售机会（广告推送、熟人介绍、线下活动…）
==》制定 或实施开发计划 或改变开发策略
==》客户信息报备与跟进
==》签订订单、生成合同
==》售后服务

项目模块组成：

营销管理

客户管理

订单合同管理

售后管理

系统管理

模块说明：

营销管理：包含潜在客户管理、潜在客户开发计划；
营销的过程就是新客户开发的过程，当销售人员从各正常渠道获得潜在用户登记的信息的时候，就可录入系统；
工作人员就可以根据录入的信息制定特定的开发计划，提高成为正是客户的可能性

客户管理：有客户信息管理、客户跟进历史、客户移交记录、客户资源池管理模块；
客户信息管理：收集客户详细的资料，就有利于跟进客户，当需要对客户进行移交时，必须要有营销人员，当一个客户没什么动态的时候，就可以放入资源池，工作人员可以从资源池获取客户的资料，以便进行开发。

订单合同管理：包括了订单管理和合同管理；
当客户交付定金之后，需要签订单；然后可以通过订单生成合同

售后管理：包含售后服务模块；
当客户签订合同之后，生成时效保修单，为客户提供售后服务

系统管理：基于saas服务，统一开发、维护；设置权限、员工及管理、管理生成菜单和设置

负责的模块：

一：订单合同管理

​ 系统管理模块可分为两个小模块，分别是：订单管理、合同管理

**订单管理：**当客户交付定金之后，需要签订单；制定自动生成订单号规则，绑定营销人员 生成订单；
**合同管理：**订单管理部分声明按钮：意见生成合同，利用部分订单信息自动生成合同； 生成合同后，需要新增合同详细；
合同与合同明细是两个不同的表，每个合同对应自己多个合同明细，
合同号明细添加具体的内容（例如所属合同、付款时间、金额等）

二：售后管理模块

​ 售后管理：售后服务；
售后服务：由合同完成自动生成。
保存合同的时候，自动生成一张可以设置时效的保险单；