原标题：世界级题材和国家级题材

说几点

1.周五大盘，外盘走的很差，美股虽然没有创新低，还依然属于跳空低开，缺口没有回补。欧洲股市创了新低。日本股市、新加坡股市、澳大利亚股市等都创了新低。

由于原油的暴跌，沙特股市崩盘，大盘单日跌幅超过7%，快赶上我们大A了。

而且A50指数跌幅一点多，所以这个位置A股依然会承压。向上走的难度很大，虽然这里向下的空间也不大。

2.原油大跌，利空新能源概念。

3.其实，市场上几个人气龙头深康佳、秀强股份、会畅通讯，老基建的交建股份、宁波富达都走的属于回调走势，所以看周一的承接。

包括封住板的市场总龙头宏润建设、新基建龙头佳力图，都在周五面临板上抛压，所以周一也要看承接，估计他们会会低开，看承接。

4.最近走的好的板块就是疫情受益板块，疫情越厉害，大盘越不稳，外盘越下跌，但这些会涨的越好。

比如这几个方向：

（1）口罩等防护用品、新型病毒防治等。

（2）云办公、在线教育等相关行业板块。

（3）线上购物、游戏等。线上购物的新变化就是直播带货、所以网红板块、直播板块崛起，最典型的是火了六爷。以前商场卖货就靠星期六，现在有了网红直播，加之大家不上班，就天天都是星期六，于是星期六也成了龙头，属于2020年最大的牛股了。

上周最大的看点就是星期六的天地板，星期六连板了5天，万万没想到，星期五在最后时刻暗算了星期六，星期六还是那个星期六，但星期六已经不是那个星期六了。

当年东方通信二波顶部也是天地板走势，整理了3天又是一条好汉，照样又走出4连板，这次星期六估计走的难了，以为双头形态，太难看，即使再走出来，也需要时间了。

（4）受疫情冲击，政府出台刺激方向的旧基建和新基建。新基建那几个方向前面说过，其实就是可以大笔花钱的地方，那就是基建，新基建也就是机房、5G、工业互联网、云计算、特高压线路、高铁地铁等投资比较大。

要引入社会资本的参与，所以除了关注我们之前提到党政军机关的国产替代的逻辑。（浪潮信息、中科曙光、数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据，）

老基建虽然总额也比较大，但研报社的统计表明，今年的老基建增量不行，况且投资分多期多年实施，短期拉动有限，加上上周政治局会议的喊话新基建，所以未来的大方向还是新基建，这是符合未来趋势和潮流的方向，即使不喊话，也会起来。所以我们在周三新基建不如老基建表现的更好时，提出防守看老基建，进攻看新基建，老基建的优势在于估值低，新基建的优势在于属于未来的趋势和潮流，且属于政府补短板的方向。新基建的，劣势在于有很多个股涨了很多，位置并不低。

轨道交通投资额太大，投资周期太长，地方政府没钱啊，民间资本也不感兴趣，机会不大。

（5）韩国疫情，面板继续涨价，相关行业公司将受益。

（6）如果将来继续刺激，那么通胀将会受益。食品、农业、猪肉等通胀受益的也会有机会，本周也已经有表现。

5.3月6日消息，据上游供应链最新消息称，华为将启动第二波智能手机砍单，这次主要针对的对象是5G手机，以消化高达4000万到5000万台的库存，这次砍单影响范围较大，台积电、大立光、稳懋等供应链都将受波及。

相关手机产业链都会受到影响。

6.最近几个题材的换手板都干不过一字板，氮化镓的乾照光电败给海陆重工。特斯拉的 常铝股份败给铜峰电子。现在的克劳斯怼不过宏润建设。连续三个题材的同级别高度板都是败给一字板。换手板的春天去哪了。除非是市场最高的换手板还要强主力运作才能活下去。

7.几个方向：

一、口罩：世界级的题材

由于不同国家的治理完全不同，发酵也不同，很难一刀切的控制，所以，不好预期，所以成了世界级的题材，很难预期什么时候结束。但下周预期分歧加大，不确定性提高。

一天一度的口罩泊排座次：

缩量加速灵魂龙：道恩股份

无脑一字新晋龙：国恩股份

网红新贵一字龙：搜于特

高档纺熔加速龙：新野纺织

老牌熔喷补涨龙：再升科技

出口受益外贸龙：尚荣医疗

大腹便便中军龙：泰达股份

喜蹭口罩热点龙：报喜鸟

医疗器械反包龙：九安医疗

熔布相关尿布龙：延江股份

完全后排杂毛龙：华纺股份

火线投产喷料龙：南京聚隆

口罩研发小弟龙：国立科技

化工转型喷料龙：神马股份

口罩生产智能龙：合锻智能

猥琐发育跟风龙：欣龙控股

还有新贵5G龙：沃特股份

你知道的很多个股的上涨，其实背后都是因为口罩，但直觉口罩本周要到头了，不适合继续追了。但愿我说的是错的。

二、面板关注沃特股份、鼎龙股份。

沃特股份为熔喷布口罩+面板+5G概念，复核概念值得重点关注。

三、工业互联网、机器人、高端装备、工业4.0、

很多个股重叠，而且叠加了口罩概念。所以有点乱。

机器人 ：宏润建设、英威腾、远大智能、黄河旋风

工业4.0：汉钟精机、合锻智能、黄河旋风、

工业互联网：英威腾、

8、上周提到的个股

1.002334英威腾再强调一遍

云计算+工业互联网+充电桩

公司是云计算基础设施设备供应商，围绕云计算机房设备进行布局，打造整体解决方案。（最新消息）

公司工业互联网系统包括云平台、应用系统及数据采集硬件，拥有车载充电机、地面充电桩/充电机等产品及整体解决方案产品，目前已广泛应用于包含新能源客车等各类新能源车型 。公司专注于工业自动化和能源电力两大领域，产品广泛应用于起重、机床、电梯、石油、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、新能源汽车、轨道交通、电源、光伏等行业。

2.南京聚隆

火线投产喷料龙：南京聚隆

口罩+5G+充电桩+高铁+新能源。

复合概念。

3.佳力图周一有减持，加上周五放量，预计周一会低开，如果直接高开高走，如果低开快速收红，那么彻底成妖。

不管哪一个，都必看看开盘，看竞价，不可无脑买入。

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