原标题：兴证投行每日审核要点及市场动态 | 2019.03.04

业务动态与审核要点

IPO：

1家预披露更新

再融资：

2家发布预案

并购重组：

1家发布草案修订

1家发布交易所问询

A.IPO审核动态：

1家预披露更新

B. 再融资审核动态：

2家发布预案

C. 并购重组审核动态：

1家发布草案修订

（一）宁波热电

§项目标的：溪口水电51.49%股权、明州热电100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权、宁波热力100%股权、宁电海运100%股权

§标的公司行业：

§评估方法：资产基础法

§交易金额：11.40亿元，其中股份支付比例100%

§§草案主要修订内容：根据证监会反馈意见回复修订。补充修订露本次交易与前次重组的差异及原因；购买宁电海运、溪口水电的原因和必要性；本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式；标的资产之间、以及标的资产与上市公司之间毛利率水平存在差异的原因和合理性，与同行业公司是否存在重大差异及其合理性等事项。

1家发布交易所问询

§银保监会会议指出，要依法处置高风险机构，严厉打击非法金融活动，对“有照行车”和“无照驾驶”做到监管全覆盖。强化对银行保险机构主要负责人和高中级管理人员的监管，做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”。

§银保监会：对民营企业特别是小微企业，在信贷投放方面要公平对待，更加注意尊重市场规律、坚持精准支持，但也要防止盲目支持、突击放贷。

§央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，周一不开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期。Shibor无一上行，7天期下行13.1bp报2.38%。

§《农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款管理暂行办法》有效期将延长至2019年12月31日。试点地区银行业金融机构要按照《暂行办法》要求，稳步推进农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款业务。

§全国政协委员卢春房：川藏铁路有望年内开工；高铁债务风险并不高，有些高铁在亏损，因为要有一个市场培育过程，现在铁总负担并不是很高，负债率65%左右。

§肖钢：证券法修订应包括多方面内容，一是投资者保护需要加强；二是要提高违法违规成本加大处罚力度；三是在发行、交易等证券市场运作等机制方面的改革内容需要补充；未来注册制全面实行，要在试点基础上形成可复制可推广的经验，需要法律保障。

§天津公积金新政：在外地缴存住房公积金职工申请个人住房公积金贷款的，应支付不低于购房全部价款60%的首付款，贷款最高限额40万元。

§武汉2019年计划完成综合交通体系投资800亿元（含轨道交通400亿元），再创历史新高。

§哈尔滨市今年将加快国企混改进度，已列入混改计划的115户企业，上半年要力争全部完成混改。在已列入混改计划的115户企业中，工投集团所属电碳厂、哈投集团所属现代农业公司等87户企业全面完成或基本完成混改，占应混企业总数的76%。

附件一：IPO受理、预披露更新等项目信息

1家预披露更新

（一）宁夏宝丰能源集团股份有限公司

§所属行业：煤炭开采和洗选业

§主营业务：现代煤化工产品的生产与销售

§扣非净利润（万元）

附件二：再融资预案及预案修订项目信息

2家预案

（一）海思科

§募集金额（亿元）：7.88

§募投用途：1、新型麻醉药HSK-3486的美国及中国III期临床研究及上市注册项目（5.69亿）；2、新型抗肿瘤药HC-1119的中国III期临床研究及上市注册项目（1.09亿）；3、补充流动资金（1.1亿）

§主营业务：新药研发、生产制造、销售

（二）东北制药

§募集金额（亿元）：10

§募投用途：1、维生素C生产线搬迁及智能化升级项目（4.7亿）；2、分析检测平台项目（3.13亿）；3、化学原料药创新平台项目（1.16亿）；4、制剂技术研发平台项目（1.69亿）；5、干细胞研发中心平台项目（1.41亿）；6、单抗药物研发中心平台项目（1.91亿）；7、补充流动资金（6亿）

§主营业务：综合性制药

附件三：并购重组交易所问询、证监会反馈项目信息

（一）上海天洋

§项目标的：玉兰股份70%的股权

§标的公司行业：制造业

§评估方法：尚未确定

§交易金额：1.93亿元，其中股份支付比例49%，配套融资0.94亿元

§独立财务顾问：中原证券

§目前动态：交易所问询

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