原标题：中国养老院竞争态势分析

机构养老作为社会养老体系的重要补充正在兴起，但目前正在遭遇发展的瓶颈，养老院出现了“围城”式的纠结。

一、养老院竞争现状及未来竞争趋势

（一）养老机构床位数大幅增加，床位入住率出现下降

近年来，在政府一系列政策的鼓励下，养老机构得到了快速发展，无论是养老服务机构、机构床位数，还是人均床位数、收留抚养的老年人数都呈现快速增长的态势。但是，与之对应的是，养老服务机构的床位使用率却在下降（见图1），到2013年末，超过三分之一的床位是空置的。尤其是经济欠发达地区、地处偏远的农村养老机构以及设施条件较差的民办养老机构，其入住率远低于平均水平。而且各类养老机构的床位使用率并不平均，通常社会福利医院、复退军人精神病院、农村五保供养福利机构的床位利用率要高于一般性养老机构。这表明，养老机构面临将面临更大的竞争压力。

图1 养老机构床位数和床位使用率发展趋势（2000-2013年）

从福利机构的床位使用率看，各省还有很大的上升空间。2013年，社会福利机构的利用率见下表，从表2中可以看出，不发达地区的床位利用率较高，相反，发达地区的闲置情况较为严重。

（二）结构性矛盾突出

1.公办机构入住率高，民办机构入住率低

公办养老机构依靠政府，享受政策支持。可是，发展民办养老机构的政策难落实，土地划拨、税收减免、基本建设配套费减免、水电费民用价格的优待等诸多细节落实起来非常困难，几乎是形同虚设。例如，2009年《北京市给予社会力量兴办养老服务机构建设资金支持试点单位征集文件》中提到对符合条件的社会力量兴办的养老机构，按照养老机构类型、建设方式给予不同标准的一次性建设资金支持：新建、扩建护养型养老机构每张床资助16000元，非护养型养老机构每张床资助13000元；利用其他设施改建的护养型养老机构每张床资助10000元，非护养型养老机构每张床资助8000元。然而很多民办养老院压根享受不到这一政策的资金支持。

正是因为本身微小而又缺少相应的优惠政策，民办养老机构的竞争压力无疑是巨大的。以北京市为例，北京第一福利院“一床难求”，目前有9000多人在排号等待入住，全部满足需求要等到一百年以后。与此形成鲜明对比的是，北京市养老床位平均使用率只有60%，有的民营养老院空置率达到90%。

2.交通便利入住率高，位置偏远入住率低

地理位置问题可谓是影响养老院发展的一大拦路虎，如果不具备这一优势将很难赢得商机，毕竟老年人的出行通常以安全便捷为首要原则。除此之外，交通便利还是扩大发展的前提。所以，偏僻的养老院往往入住率低。

3.有特色的入住率高，没有特色的入住率低

依山傍水，空气清新的度假老年公寓，或是就医方便，配套齐全的养生型敬老院，或是温馨体贴，专业特护的护理型养老院等中有不少已经预约到了多年之后。然而，规模较小、条件不足、功能有限的养老机构往往空置。

4.目标人群定位较宽的入住率高，目标人群定位过窄的入住率低；收费合理的入住率高，收费过高的入住率低；供养、医疗、康复、教育一体化的入住率高，服务内容单一的入住率低；服务质量好的入住率高，服务质量差的入住率低

老年人中的失能失智老人，由于家庭没有能力照护，在社区也无法获得照护，更应该选择去养老院，养老院却以接收健康老人为主，显然违背了养老院的初衷。目标人群定位过窄将制约养老院发展。大部分养老院的收费分床位费、护理费、伙食费三项，就目前调查的情况看，上海、北京、广州地区大部分养老院每月的床位费在1000－2000元左右，多人居住、双人居住、单人居住房的价格依次升高。而护理费则按等级收取，三级护理至一级护理的价格一般从300－600元不等。需要特级护理的老人，价格标准可与院方面议。从服务内容来看，养老院应该摒弃只提供吃喝玩乐场所、设施、服务等日常照料的做法，充分照顾到失能或半失能老人等的不同需求。养老院的服务质量难以满足老年人的需求，常常忽略了老年人的生活环境、文化水平、经济条件等因素，不尽如人意。为适应市场经济要求的运行机制，有必要从单纯供养模式向供养、医疗、康复、教育一体化和服务经营一体化模式转变。

二、未来养老机构发展趋势

（一）入住养老机构的潜在人群数量巨大

图3 中国人口老龄化发展趋势

截至2013年底，我国60岁及以上老年人口20243万人，占总人口的14.9%，其中，65岁及以上人口13161万人，占总人口的9.7%。截止2011年底，全国享受高龄补贴的老年人达8830572人。从图2中可以看出，60岁以上及65岁以上的老人在总人口中所占的比例的增长趋势分别会在2020年、2026年出现一段平稳期。而从未来30年来看，无论是60岁以上老人、65岁以上老人还是80岁以上老人，他们在总人口中所占的比例都是持续上升的。这表明中国的老龄化和高龄化现象严重。

图4 失能老人数量变化

我国首次“全国城乡失能老年人状况研究”显示，2010年末全国城乡部分失能和完全失能老年人约有3300万，其中完全失能老年人1080万，占在家庭居住老年人口的6.4%。预计到2015年，我国部分失能和完全失能老年人将达4000万人，其中完全失能老年人口将超过1200万人。图3反映了失能老人数量的增长趋势。

（二）老年收入增加，护理保险制度试点，入住养老机构负担减轻

从2014年1月1日起将企业退休人员基本养老金水平再提高10%，并向其中有特殊困难的群体适当倾斜。这是我国连续第10次提高企业退休人员养老金水平，随着物价的增长，预测未来养老金水平还会有所提高。医疗保障体系愈加健全，不仅城镇职工基本医疗保险改革取得喜人成效，而且城乡医疗保障统筹工作也在有序进行。

美国、法国先后于上个世纪的70、80年代开展了长期护理商业保险以色列于1986年颁布了长期护理社会保险法，开了社会性护理保险立法的先河；随后，奥地利于1994年、德国于1995年、荷兰于1998年以及日本于2000年都颁布了长期护理社会保险法案。韩国也于2008年7月1日出台了社会护理保险法。实践证明，护理保险制度有效减轻了入住老年人的经济负担，因而是影响老年人入住养老机构的重要因素。目前，我国一些老龄化较为严重的城市已将护理保险制度的建设列入议事日程。如上海市有关部门正研究制订实施老年人长期护理保险制度，统筹解决养老护理费用问题，包括护理保险基金、老年人互助护理保障计划、老年护理商业保险等都在考虑之中。2012年7月，青岛市发布了《关于建立长期医疗护理制度的意见(试行)》，率先在国内实施长期医疗护理保险制度。民政部部长李立国2013年2月28号发表署名文章称，"要推动高龄老人津贴和生活困难老人养老服务补贴制度基本覆盖，探索建立老年护理保险制度"。此外，北京的一些商业保险公司开始探索建立长期护理保险制度，开发长期护理保险产品，以解决失能老年人的长期护理费用问题。可以预计，这一制度的建立将促进养老机构的快速发展。

截至2013年底，全国各类养老服务机构42475个，拥有床位493.7万张，比上年增长18.9%(每千名老年人拥有养老床位24.4张，比上年增长13.9%)，其中社区留宿和日间照料床位64.1万张。与庞大的老年群体、日益加剧的老龄化高龄化、不断增加的失能老人相比，现有养老机构远不能满足老年服务需要。从养老金水平的提高和医疗保障体系的完善也可以推断，养老服务市场前景“一片光明”。

（三）价格偏高、服务质量低、养老观念等阻碍对养老机构的需求

企业退休人员的养老金水平“十连涨”之后，从2005年的每月人均700元提升到了2000元。尽管如此，养老金也只能维持基本日常开支。在农村地区情况更为严重，每个月仅有55元的基础养老金，新农保还鼓励农民通过自愿缴费获得个人账户养老金，从而提高农民的养老保障水平，但个人账户养老金收益却低于物价上涨水平，正在不断贬值（见图5）。

改革开放以来，我国经济发展迅猛，人民生活水平大有改观，不过近年的退休人员多为上世纪80年代参加工作者，当时的工资水平极低，致使他们的积蓄过少，消费水平不高。中国人是属于“未富先老”，无论国家层面还是个人层面，养老储备金都不充足。

图5 城镇职工养老金水平

养老院的服务质量亟待改善。从硬件上看，许多养老院存在居室结构不完善、配备设施不齐全的问题。从软件上看，一方面服务人员年龄普遍较大、学历较低，缺少专业护理服务能力，不能有效满足服务对象的要求；另一方面养老院管理缺少规范管理，没有接受过针对养老院院长的高端培训。

养老方面，农村居民更愿与子女同住，打算机构养老的只有6.3%，期望与子女同住者为40.42%；城镇居民这组数字则分别为8.94%和31.46%。传统观念在一定程度上降低了老人入住养老院的医院，在农村地区尤为明显，“养儿防老”的思想根深蒂固，很多老年人认为到养老院度过晚年是一件极不光彩的事情，而多数子女也认为将父母送进养老院就象征自己不孝。

绝大多数养老院没有配备医疗点，或配备了医疗点但不能报销。正是由于医疗保险不能转移到养老院，很多老人需要到定点医院看病，排队时间长、看病就医不方便。“看病难、报销难”无疑会减少养老院客户群的数量。

（四）随着居家养老服务的完善，入住养老机构的意愿也会下降

居家养老是对传统家庭养老模式的补充与更新，由政府和社会力量依托社区，为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务。目前，居家养老服务基本政策已经建立，配套制度在逐步完善，开始步入了规范化全面发展阶段。居家养老服务方式不断增加，政府、邻里与社区、市场资源的合理配置也使得中国居家养老服务资源显著扩展。

由上述分析，可以对养老院的实际客户群做出合理预测：看似乐观，尽管潜在市场巨大且供不应求，但由于消费水平的不足、传统观念的束缚以及社会发展相关方面等诸多原因，分析总结出实际客户群并不庞大的结论。

（五）养老机构床位数“大跃进”将使养老机构的竞争白热化

2013年9月6日国务院颁布了《关于加快养老服务业的若干意见》，强调服务体系更加健全。生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等养老服务覆盖所有居家老年人。符合标准的日间照料中心、老年人活动中心等服务设施覆盖所有城市社区，90%以上的乡镇和60%以上的农村社区建立包括养老服务在内的社区综合服务设施和站点。全国社会养老床位数达到每千名老年人35-40张，服务能力大幅增强。

各地据此提出了自己的发展规划，现列举如下：

北京市：加大财政投入和社会筹资力度，重点支持供养型、养护型和医护型养老机构发展。到2020年，机构养老床位将达到16万张。

福建省：到2020年,每千名老年人拥有养老床位数35张以上，护理型床位占养老服务机构总床位比例达到30%以上；每个市、县有1所以上护理型养老服务机构。

四川：养老床位数达到61万张以上,每千名老年人拥有养老床位35张以上。

江西：到2020年，全省建成1.3万个社区居家养老服务中心(站)，其中：城镇社区3000个、行政村10000个，覆盖全省100%的城市社区、90%以上的乡镇、60%以上的行政村。

重庆：到2020年，全市养老服务床位达到25万张，每千名老人拥有养老床位35张；社区养老服务中心(站)等服务设施覆盖所有城市社区，90%以上乡镇和60%以上的农村社区建立包括养老服务在内的社区综合服务设施和站点.

山东：到2020年，符合标准的日间照料中心、敬老院等养老服务设施覆盖所有城市社区和乡镇，60%以上农村建立农村幸福院等互助式养老服务设施。每千名老年人拥有养老床位数40张以上，护理型床位占养老床位总数的30%以上。

黑龙江：到2020年底，全省新建和改造建设5540个社区居家养老服务(日间照料)中心(站)、托老所、农村互助幸福院和五保家园等居家养老服务平台，其中城市社区1580个、农村社区3960个。

江苏：养老床位总数达到每千名老年人40张，护理型床位占养老床位总数达到50%以上，养老护理人员岗前培训率达到100%、持证上岗率达到90%以上。

新疆：全区养老床位数达到每千名老年人35张以上，服务能力大幅度增强。

表3中可以看出，到2020年，各省市养老机构床位数将有大幅度增加。而老年人入住养老机构的意愿以及老年人的收入水平限制了入住率，因此到2020年，养老机构的床位空置率会进一步提高，养老机构的竞争更加激烈，一些小而没有特色的养老机构以及超大型养老机构均会出现生存困难。

图6 部分省市养老机构床位数发展目标（张/千位老年人）

三、未来养老院的发展策略

（一）专业化服务队伍

解决服务队伍专业的问题，首先要通过正规院校培养后备人才，使为老服务的工作人员都成为掌握专业社会工作知识和服务技能的专门人才；其次要按照《养老护理员国家职业标准》的要求，对现有的护理人员有针对性地开展专业技能培训，建立一支专业、兼职与志愿者相结合的养老服务队伍；第三要为护理员参加各种社会保险，最终消除正式工与临时工的差别，使养老护理员有保障、有归属感，以吸引更多有知识、有文化的年轻人从事养老服务行业；最后要建立老年服务队伍的职业资格制度。职业资格分两类，一类是鼓励性、倡导性的职业资格，是为鼓励从业人员提高业务水平而实施的资格制度，不受法律限制；另一类是强制性的职业资格，实行强制性的职业资格，可以解决从业人员的职业归属问题，还可解决其社会地位、经济待遇问题。

（二）品牌化发展战略

一是实施集团化战略。集团化战略的核心要点是以一个实力雄厚、品牌过硬的养老机构为核心，通过资产或契约的关系把众多的养老机构联结起来，形成多层次法人联合体。集团养老机构本身是一级法人机构，各个子机构也是能独立经营的法人机构，相互之间以资产或协议相联系，形成一个庞大的整体，内部资源共享，优势互补，利用整体优势形成强大的竞争力。实行集团化战略，可以以省级、市级、区县级龙头示范养老机构为核心，带动地域相近的街道、乡镇甚至民办养老院，组成养老服务集团，在餐饮、洗衣、采购、设备维修及其开展心理辅导、康复指导等多方面实行设备和人员的资源共享，减少单个机构的设备和人员的配备，减少投入节约开支，降低成本提高效益。

二是鼓励连锁经营。连锁养老机构不同于集团化养老机构，各连锁养老机构没有独立的法人地位和独立的行政决策系统。内部的行政管理和后勤可统一管理，避免重复设置。连锁型养老院，建筑设计与装修统一，实行标准化管理与统一的后台支持，且搭建起了一个社会资源的整合平台，能够使连锁式养老院之间进行有效的资本运作，降低运营成本提高服务质量。连锁型养老院还可以借助庞大的客户资源优势，为老年人争取更为贴近需求，有价格竞争力的附加服务。

（三）差异化竞争策略

针对不同老人群体对物质生活和精神生活的不同要求，建立个性化、以多样化的养老机构，可以有以下差异化策略：对健康的老人，设立中高端养老院；提升养老服务，为重症老人建立专业化的临终关怀机构；护理型养老院以接收失能、失智的老人为主，提供长期照护；养生型养老院“养医结合”集居住、休养、保健于一体，提供优良的配套和人性化的设施，加上优惠的价格将会有很大市场；候鸟型养老院，抓住异地养老商机是一种不错选择，可以利用空床位，和其他地方的旅行社或养老院联系，有望短期成立老年人旅游养老等中转站。

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